メンタル休職のトラブルは入口で始まる？復職・退職まで見据えた対応

「診察ではつい、大丈夫ですと答えてしまう。でも家では家族の手助けがないと暮らせない。このまま障害年金の診断書を書いてもらってよいのだろうか」。そんな不安を抱える方は少なくありません。 医師が日々の暮らしをすべて知っているとは限らず、患者さんも限られた診察時間で何を話せばよいのか迷います。診断書を有利に書いてもらう方法ではなく、実際の困りごとを誤解なく伝える準備と、完成後に確認したい点を整理します。 診察室での「大丈夫」は、家での「大丈夫」とは違う 「最近どうですか」「まあ、何とかやっています」。診察でこんなやり取りをして、そのまま帰宅することはないでしょうか。診察には行けたし、その日は受け答えもできた。決して嘘をついたわけではありません。ただ、家に戻れば食事の支度ができず、薬を飲むにも家族から声をかけてもらっているといったような部分までは話していないこともよくあります。 障害年金の診断書では病名や検査結果だけでなく、障害によって日常生活や仕事にどのような制限があるのかが重要になります。日本年金機構も、障害の程度を適切に判断するため医師が作成する診断書にはできる限り詳細で具体的な記載が重要だと案内しています。 問題は「主治医が事情を分かってくれない」という単純な話ではありません。医師は診察で得た情報や医学的な知見を基に判断する一方で、本人が自身が、困っていることをうまく説明できなかったり、家族の支援が当たり前になっていて本人も「できていない」と気づいていなかったりする。そうすると診察室と日常生活の小さなずれが生まれます。そしてそのズレは意外なほどたくさんあります。 その数々のズレを放置したまま診断書の作成を頼むと、本人が本当に伝えたかった生活上の制約が十分に伝わらないのです。だからこそ、診断書を依頼する前の準備にはとても大切な意味があるのです。 医師に伝えるのは「つらさの大きさ」より、具体的な暮らし 1．「できる・できない」だけでなく、誰の助けでできているか 例えば「食事はできますか」と聞かれたとき、用意された食事を食べられることと、買い物に行き、献立を考え、調理し、後片づけまで続けられることは同じではありません。服薬についても、薬を飲んでいる事実だけでは、家族の声かけが毎日必要なのか、自分で管理できているのかは分かりにくいです。 精神の障害用の診断書では、食事、清潔保持、金銭管理、通院・服薬、対人関係など、日常生活能力に関する項目が設けられています。こうした項目は、本人が単身で生活するとした場合の能力を考える視点も重要です。家族が何気なく引き受けている手助けを、「問題なく生活できている」の一言で消してしまわないようにしたいところです。 もちろん、障害の種類によって必要な診断書や評価項目は異なります。身体の障害なら動作の制限や検査所見、内部疾患なら病状や治療内容など、それぞれの様式で確認されることが違います。すべての方に同じ質問を当てはめる話ではありません。 2．「一番悪かった日」だけでなく、普段の状態を伝える 診察前に、一週間から数週間ほどの暮らしを振り返ってみます。朝起きられない日がどれくらいあるか、外出後に何日も寝込んでしまうことがあるか、予定を忘れて誰かの助けを借りたか。回数や頻度が分かると、漠然と「つらい」と伝えるより状況が具体的になります。 ただし、困った出来事だけを拾い集めて、毎日が最悪の状態であるかのように書くのも違います。調子のよい日があるなら、それも含めて正直に伝える。症状の波があること自体が、必要な情報だからです。 ご家族と暮らしているなら、本人には見えていない支援を聞いてみるのも一つの方法です。「自分では毎日洗濯していると思っていたが、実際は家族が声をかけて、途中から手伝っていた」ということもあり得ます。誰が悪いわけでもありません。暮らしの実態を確認しているだけです。 3．働いている人は、職場で受けている配慮も書き出す 「仕事に行っているのだから、障害年金は難しいのでは」と考える方もいます。しかし、働いているという事実だけで受給できないと決まるわけではありません。実際には勤務時間を短くしている、業務を限定している、周囲が確認を重ねている、欠勤や早退が続いているといった事情があるかもしれません。 職場で何を任され、何を免除されているのか。出勤を続けるためにどんな調整が必要か。これらも主治医に伝えたい情報です。反対に、特別な配慮がなく安定して働けているのであれば、その実態をそのまま伝えます。評価を良くするために話を盛る必要も、遠慮して軽く話す必要もありません。 診断書を頼む前と、受け取った後で確認すること まず、障害年金の請求に必要な診断書の種類と、いつの障害状態を記載してもらうのかを確認します。障害認定日を基準とする請求なのか、現在の状態による請求なのかなどによって、必要となる資料や診断書の時点が異なる場合があります。日本年金機構は、診断書作成前に年金事務所等へ確認するよう案内しています。主治医にお願いするのは、その確認を済ませてからの方が行き違いを防げます。 次に、先ほど整理した生活や就労の情報を、無理のない分量で主治医へ伝えます。箇条書きのメモでも構いません。「毎日こうです」と断定するより、「週に何回ほど」「何をすると」「誰がどの程度手伝っているか」を書いた方が役立つ場合があります。診察で話せなければ、受診前に病院へ資料の渡し方を相談する方法もあります。ただし、患者側が診断書の評価欄や医学的所見を指定するものではありません。診断書を作成するのは、あくまで医師です。 完成した診断書を受け取ったら、氏名、生年月日、日付、通院歴などの基本事項を確認するとともに、自分が伝えた事実と明らかに食い違う記載がないかを見ます。誤記や伝わっていなかった事情があれば、感情的に訂正を迫るのではなく、具体的な資料を示して医師に相談します。医学的な評価が本人の希望と違うというだけで、変更を求められるものではありません。 また、本人などが作成する「病歴・就労状況等申立書」と診断書は、病歴や生活状況を説明するうえで関係する書類です。表現を無理に一致させるのではなく、時期や事実関係に食い違いがないかを確かめます。診断書だけで受給が決まるわけではなく、初診日や保険料納付などの要件も別に確認が必要です。 「ちゃんと説明したつもりなのに、伝わっていなかった」。それが年金受給申請の結果に大きく影響します。そんな後悔は、少しの準備で減らせるかもしれません。 たけうち社労士オフィスでは、福岡県那珂川市を拠点に、障害年金の請求に必要な書類や手続の整理を支援しています。診断書の依頼前に何を確認すべきか迷っている方は、執筆者の事務所ホームページからご相談ください。 主な出典：日本年金機構「障害年金の診断書を作成する医師の方へ」「障害年金の請求手続き等に使用する診断書・関連書類」「精神の障害用の診断書を提出するとき」。

「従業員の待遇を改善し必要な書類も提出したのに、助成金が不支給になってしまった」。そんな通知が労働局から届けば、何がいけなかったのか、次は申請できるのかと不安になるのは当然です。 助成金は、会社が良い取組をしただけで支給される制度ではありません。制度上の要件、実施した時期、実際の労務管理、それを裏付ける記録など様々な点が審査で確認され、その食い違いが不支給につながることもあります。不支給の原因をひとくくりにせず、どこでボタンを掛け違えたのかを整理し、次の取組につなげるための見直し方を考えます。 助成金が不支給に。やめるべきは「犯人捜し」 助成金の不支給通知が届くと「要件は満たしていただろう」「必要な書類は出したはず」「なのに不支給になった」「もうよくわからない」と考えてしまうことがあります。実際には、一人の不注意だけでは説明できないこともあります。制度を調べた人、従業員の契約を変更した人、給与計算をした人、申請書を作った人が、それぞれ正しいと思って動いていても、全体として支給要件と噛み合っていない場合があるからです。 もちろん助成金ごとに支給要件は異なります。不支給になったからといって、すべての会社で同じ原因が見つかるわけではありません。ただ雇用関係助成金では、共通要領に定められた事業主の要件に加え、個別の助成金の要件も満たす必要があります。書類をそろえることと要件を満たしていることは、似ているようで別の話です。 例えば従業員の処遇改善を目的とした助成金を想定します。会社は確かに賃金を引き上げたつもりでも、雇用契約書や就業規則上の変更日、実際の賃金支払日、対象となる期間の記録を照らすと、制度が要求する取組の時期や内容と一致しないことがあります。逆に、実際に適切な対応をしていても、その事実を確認できる資料が不足している場合もあります。 最初から「書類の不備だった」で片づけないことが、次の申請につなげるためにはとても大事です。何が足りなかったのかを見誤ると、次の申請でも同じところでつまずきかねません。徒労感で気持ちだけが落ち込んでしまうのです。 不支給の原因をほどく、3つの確認ポイント 1．不支給通知と、審査中のやり取りを一緒に見る まず確認したいのは、不支給決定の通知、提出した申請書一式、審査中に求められた追加資料、問い合わせへの回答内容です。通知の文言だけでは具体的な事情を判断しにくい場合は、申請先にどの要件や事実関係が問題になったのかを確認します。 ここで気をつけたいのは、書類の補正を求められた段階と、正式な不支給決定を受けた段階を混同しないことです。取れる対応は、現在どの段階にあるかで変わります。また、今回適用される要件は、現在のパンフレットだけを見て決めるのではなく、その取組に適用される支給要領や申請様式で確認する必要があります。 2．取組の「日付」と、会社で実際に起きたことを並べる 次に、対象となる取組の時系列を作ります。制度に応じて、計画の提出、社内規程の整備、労働条件の変更、対象者への説明、実際の勤務、賃金の支払い、支給申請といった日付を並べます。すべての助成金で同じ手続が必要という意味ではありません。どの時点で何が必要だったのかを、適用される制度に照らして確かめる作業です。 例えば「4月から条件を変更した」という社内の認識があっても、雇用契約書の始期、給与明細の計算対象期間、賃金台帳に記載された金額が一致していないかもしれません。これは直ちに不支給を意味するものではありませんが、確認すべき重要な手がかりになります。担当者の記憶だけでなく、当時の資料を見て判断するのが基本です。 3．「要件を満たしていない」と「確認できない」を分ける この違いは、次回の対策を考えるうえで特に重要です。例えば、求められる取組そのものが行われていなかったのであれば、次回は制度設計や実施時期を変える必要があります。一方、取組は行われていても、労働条件通知書、出勤簿、賃金台帳などの資料から確認できないのであれば、日頃の記録や保存方法が課題になります。 たけうち社労士オフィスのある福岡県では、福岡労働局がキャリアアップ助成金について、出勤簿・賃金台帳等の法定帳簿や労働条件通知書は原本の写しを提出するよう案内しています。後から説明しやすい形に転記した表が、必ずしも提出資料として認められるわけではありません。 ただし、提出済みの書類を自由に差し替えられるとは限りません。過去の事実と異なる契約書や勤怠記録を作り直すことは、当然避けなければなりません。審査中に補正を求められているなら、その指示の範囲で正確に対応し、不支給が確定しているなら次の取組に向けた改善点として整理します。 次回の助成金申請は、書類作成より前に始まっている 不支給を経験した企業が次に考えたいのは、「今度は申請書をきれいに整えること」だけではありません。むしろ、申請書を作る前の段階に改善の余地があるケースが実は多いのです。 まずは、次に予定する取組について、対象となる助成金、事業主と労働者の要件、必要な事前手続、取組の実施時期、申請期限を一枚の予定表に落とし込みます。そして、規程・契約書を管理する人、勤怠を管理する人、賃金を確認する人、申請を担当する人の間で、どの書類をいつまでに確認するかを共有します。 もう一つは、普段の労務管理を「助成金の審査でも説明できる状態」にしておくことです。雇用契約書と実際の勤務が合っているか、労働時間に応じた賃金が支払われているか、変更した労働条件がいつから適用されているか。日常業務の延長で確認できるようになれば、申請時に慌てて記録を集める負担も減ります。助成金のためだけに帳簿を整えるのではなく、もともとの労務管理を見直すという順番です。 なお、一度不支給になった取組について、そのまま再申請できるとは限りません。次の取組を新たに行う場合でも、過去の不支給理由や助成金ごとの要件を確認することが必要です。通常の要件不適合と、虚偽申請などによる不正受給に関する問題も区別しなければなりません。不正受給が関係する場合は、以後の申請に影響する制限が設けられています。 「申請したのに不支給だった」という経験を、単なる失敗として終わらせる必要はなく、制度と会社の実務の間で何がすれ違ったのかを確かめれば、同じ問題を繰り返さないための課題は見えてきます。もっとも、個別の不支給理由の評価や次回の申請可否は、通知内容と適用される要領を踏まえた判断が必要です。 たけうち社労士オフィスでは、助成金の申請手続だけでなく、申請前の労務管理や書類整備についても相談を受け付けています。次回の申請に向けて何を変えるべきか整理したい場合は、執筆者の事務所ホームページからご相談ください。 主な出典：厚生労働省「雇用関係助成金の申請にあたって（共通要領）」「キャリアアップ助成金」、福岡労働局「キャリアアップ助成金のご案内」。